¿Cómo agregar un contacto a un tercero?
Los contactos de terceros son personas clave asociadas a tus clientes, proveedores u otros tipos de terceros. Pueden ser gerentes, contadores, vendedores u otras personas relevantes con las que interactúas directamente. Esta funcionalidad te permite mantener organizada y fácilmente accesible la información de contacto.
Pasos para agregar un contacto a un tercero
1. Accede al módulo Contactos:
- En el menú principal, selecciona el módulo Contactos.
- Si deseas crear un contacto desde cero, haz clic en el botón Crear.
- Si deseas agregar un contacto a un tercero existente, búscalo, haz clic en el botón Acciones (tres puntos) y selecciona Editar.
Nota:
Si necesitas ayuda para crear un tercero, puedes consultar los pasos en los siguientes tutoriales:
2. Agrega el contacto al tercero:
- En el formulario del tercero, haz clic en Mostrar Formulario Completo.
- Dirígete a la sección Contactos relacionados.
- Selecciona un contacto existente o haz clic en el botón Agregar nuevo para crear un nuevo contacto.
3. Completa los datos del contacto:
Crear contacto:
Rellena la información del contacto, incluyendo:
- Primer nombre
- Segundo nombre (Opcional)
- Primer apellido
- Segundo apellido (Opcional)
- Cargo
- Propietario (Opcional)
- ¿Es principal? Activa esta opción si es el contacto principal.
- Teléfono (Opcional)
4. Guarda la información del contacto:
- Una vez completados los datos, haz clic en Guardar para registrar el contacto en el tercero correspondiente.
¡Estamos felices de ayudarte! Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, no dudes en escribirnos a soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud. Nuestro equipo te responderá en un tiempo máximo de 48 horas.
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