¿Cómo cambiar el correo electrónico de un tercero en Aliaddo?
☝ ¿Por qué es importante actualizar el correo electrónico de un tercero?
El correo electrónico es un canal clave para la comunicación con tus clientes y proveedores. Si un tercero actualiza sus datos o solicita un cambio de correo, es fundamental modificarlo en Aliaddo para garantizar que siga recibiendo facturas, documentos y notificaciones sin interrupciones.
✨ Además, este proceso te permite mantener actualizada tu base de datos y evitar errores en la entrega de información.
Palabras clave:
- Terceros: En Aliaddo, pueden ser clientes, proveedores o vendedores con los que realizas transacciones comerciales.
- Correo electrónico: Dirección registrada en el sistema para enviar facturas y notificaciones.
- Editar tercero: Modificar la información registrada en Aliaddo.
Pasos para cambiar el correo electrónico de un tercero
1. Accede al módulo de Contactos:
- Desde el menú principal de Aliaddo, selecciona Contactos > Empresas o Personas.
- Aquí encontrarás una lista de los terceros ya registrados en tu sistema.
2. Busca al tercero que deseas editar:
Para encontrar rápidamente al tercero, puedes buscar de dos formas diferentes:
Filtros
Haz clic en el botón Filtros y aplica los diferentes filtros disponibles:
- Ciudad: Filtra según la ciudad registrada.
- Tipo: Define si es cliente, proveedor, etc.
- Etiqueta: Búsqueda mediante etiquetas personalizadas.
- Fecha de creación: Según la fecha de registro.
- Vendedor: Terceros asignados a un vendedor.
- Propietario: Según el usuario que lo creó o gestiona.
- Estado del ciclo de vida: Etapa comercial (prospecto, activo, inactivo).
- Origen: De dónde proviene el tercero.
- ¿Tiene negocios?: Aquellos con negocios en CRM.
- Fecha de última actividad: Según la última interacción (ej. factura emitida).
Una vez ingresados los criterios, haz clic en Aplicar filtros.
Búsqueda personalizada
Busca directamente al tercero ingresando Nombre, Identificación, Email o Teléfono y haz clic en el botón Buscar.
3. Edita el correo electrónico del tercero:
-
Una vez ubicado, dirígete a la columna "E-mails" y haz clic en el icono de lápiz
para editar el correo registrado.
- En la ventana emergente, modifica la dirección de correo en el campo correspondiente.
Nota:
- Si el tercero desea recibir documentos en más de un correo, haz clic en el botón Agregar y escribe la nueva dirección.
- Puedes marcar uno de los correos como principal para que sea el predeterminado en la recepción de documentos.
4. Guarda los cambios:
- Una vez hayas terminado de editar, haz clic en el botón Guardar para actualizar la información correctamente en el sistema.
✨ ¡Y listo!
Así de fácil puedes cambiar el correo electrónico de un tercero en Aliaddo. Recuerda que este proceso es muy útil para mantener actualizados los datos de tus clientes, proveedores y empleados.
¡Estamos felices de ayudarte! Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, no dudes en escribirnos a soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud. Nuestro equipo te responderá en un tiempo máximo de 48 horas.
¡Con Aliaddo, tu contabilidad en piloto automático!
