¿Cómo agregar un cupo de crédito a un tercero en Aliaddo?
Los cupos de crédito permiten asignar un límite de crédito a un tercero (cliente o proveedor) para gestionar el control de sus compras o ventas en Aliaddo. Esta funcionalidad te permite gestionar mejor el control financiero, evitar sobreendeudamientos y garantizar pagos dentro de los plazos establecidos.
☝ Importancia de la gestión del cupo de crédito
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Control de riesgo: Ayuda a evitar riesgos por falta de pago al establecer límites claros en las ventas a crédito.
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Salud financiera: Ayuda a mantener una salud financiera sólida al asegurar que los clientes no se excedan de los límites establecidos.
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Eficiencia: Facilita la administración de cuentas por cobrar y mejora la planificación financiera.
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Flexibilidad: Ofrece flexibilidad a los clientes al permitirles realizar compras a crédito dentro de un límite establecido.
Palabras clave:
- Tercero: Cliente o proveedor registrado en Aliaddo.
- Cupo de crédito: Límite máximo de crédito que se le otorga a un tercero.
- Plazo de pago: Período en el que el cliente debe pagar el saldo pendiente.
- Crédito disponible: Diferencia entre el cupo total y el crédito ya usado.
Pasos para agregar un cupo de crédito a un tercero
1️⃣ Accede al módulo de Contactos
- Dirígete al módulo de Contactos y selecciona Empresas o Personas.
- Aquí verás una lista de los terceros (clientes o proveedores) registrados en el sistema.
2️⃣ Selecciona el tercero
- Busca y selecciona el tercero al cual deseas asignarle un cupo de crédito.
- Haz clic en el botón Acciones y selecciona Editar.
3️⃣ Asigna el cupo de crédito
- En la ventana de edición, haz clic en el botón Mostrar formulario completo.
- En el menú de la izquierda, selecciona Gestión de ventas.
- En el campo Cupo de crédito ingresa el valor que deseas asignar a este tercero.
- Si deseas establecer condiciones de pago, también puedes definir un plazo de pago específico en días (por ejemplo, 30 días).
Nota
También puedes asignar el cupo de crédito al momento de crear un cliente:
4️⃣ Guarda los cambios
- Una vez que hayas ingresado la información del cupo de crédito, haz clic en el botón Guardar para actualizar los datos del tercero.
5️⃣ Visualiza el cupo de crédito en una factura de venta
Recuerda:
Al momento de crear una factura de venta, selecciona el cliente al que le asignaste el cupo de crédito.
- Al seleccionar el cliente, Aliaddo mostrará automáticamente el total del cupo de crédito, el crédito usado y el crédito disponible en la cuenta de este cliente.
✨ ¡Y listo!
Ahora sabes cómo asignar un cupo de crédito a un tercero en Aliaddo. Esto te ayudará a llevar un mejor control financiero y optimizar la gestión de pagos en tu empresa.
📢 ¡Estamos felices de ayudarte! Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, no dudes en escribirnos a soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud. Nuestro equipo te responderá a tu correo registrado en un tiempo máximo de 48 horas.
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