¿Cómo crear un cliente en Aliaddo?
¿Qué es un cliente?
Un cliente es una persona o empresa a la que le vendemos productos o servicios, generando ingresos para nuestro negocio. Tener un registro organizado de los clientes facilita la gestión de ventas, la facturación y el control financiero.
En Aliaddo, puedes crear clientes de manera rápida y sencilla, asegurando un mejor seguimiento y optimización de tus operaciones. A continuación, te explicamos cómo hacerlo paso a paso. ✨
Pasos para crear un cliente en Aliaddo
1. Ingresa al módulo de Terceros:
- Dirígete al módulo Contactos.
- Selecciona la opción Empresas o Personas, según corresponda.
- Haz clic en el botón Crear.
2. Completar el formulario:
- Ingresa los datos correspondientes al cliente.
- Puedes hacer clic en el botón Mostrar formulario completo para diligenciar la información completa del cliente.
- Asegúrate de marcar la casilla de ¿Es cliente?
Crear Tercero:
- Información básica: Define si el cliente es una empresa o una persona natural e ingresa el nombre del cliente.
- E-mails, Direcciones y Contactos relacionados: Agrega hasta 4 correos electrónicos del cliente, la dirección física y contactos de referencia para la comunicación.
- Gestión de ventas: Incluye datos como propietario del cliente, cupo de crédito y plazo para pagos en días.
- Cuentas contables: Añade las cuentas contables para ventas y compras, incluyendo la cuenta para retención de ICA en compras, si corresponde.
- Información bancaria: Ingresa los datos del banco, tipo de cuenta y número de cuenta del cliente.
- Información tributaria: Selecciona las responsabilidades tributarias del cliente, como Tarifa ICA, Tarifa de rete-IVA y actividad económica.
- Otros datos: Completa cualquier información adicional que sea relevante para la operación.
3. Guardar el cliente:
- Una vez completados todos los datos, haz clic en Guardar para registrar el cliente en el sistema.
✨ ¡Y listo!
Así de fácil y rápido puedes crear clientes en Aliaddo.
¡Estamos felices de ayudarte! Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, no dudes en escribirnos a soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud y te daremos una respuesta personalizada. Nuestro equipo te responderá a tu correo registrado en un tiempo máximo de 48 horas.
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