¿Cómo crear campos personalizados en Aliaddo?
¿Qué son los Campos Personalizados?
Los campos personalizados en Aliaddo son herramientas que te permiten agregar información adicional sobre tus productos, terceros o negocios. Son perfectos para registrar detalles específicos que no están incluidos en los campos estándar del sistema.
Imagina que necesitas guardar datos únicos como “fecha de la última compra” para un cliente o “costo de envío” en tus productos. Con los campos personalizados, puedes adaptar Aliaddo a tus necesidades específicas y mantener toda la información importante en un solo lugar.
☝ ¿Por qué usar Campos Personalizados?
Más Flexibilidad: Agrega y organiza la información que es realmente importante para tu empresa.
Mejor Seguimiento: Registra detalles específicos para un análisis más completo y organizado.
Total Personalización: Ajusta el sistema a tus procesos únicos, haciendo que Aliaddo funcione como una extensión de tu negocio.
Palabras clave:
- Campo personalizado: Espacio adicional que creas para guardar información específica.
- Campo estándar: Campos que ya vienen incluidos en Aliaddo (como nombre, teléfono, dirección).
- Grupo: Carpeta que ayuda a organizar tus campos personalizados.
- Tercero: Cliente, proveedor o contacto que registras en el sistema.
- Producto: Artículo o servicio que vendes o compras.
- Negocio: Oportunidad de venta que estás gestionando en el CRM de Aliaddo.
- Placeholder: Texto de ayuda que aparece en gris dentro del campo.
¡A continuación, te mostramos cómo crear campos personalizados paso a paso! ✨
Pasos para crear tus campos personalizados en Aliaddo
1. Accede al módulo de Campos personalizados:
- Abre el menú principal de Aliaddo.
- Haz clic en Configuración.
- Selecciona Campos personalizados en la sección Preferencias.
2. Selecciona el módulo:
En la parte izquierda, verás las opciones disponibles para configurar los campos personalizados:
- Terceros: Información sobre clientes, proveedores o contactos.
- Productos: Datos adicionales sobre tus productos o servicios.
- Negocios: Detalles clave de tus oportunidades de venta o proyectos en curso dentro del CRM de Aliaddo.
Haz clic en el módulo donde deseas configurar los campos personalizados.
3. Crear un nuevo grupo de campos personalizados:
Para organizar los campos personalizados, debes crear un grupo que los clasifique. Sigue estos pasos:
- Haz clic en el botón Agregar grupo, ubicado en la esquina superior derecha.
- Ingresa el nombre del grupo.
Ejemplo: "Datos de entrega" o "Preferencias del cliente"
- Se mostrará el nombre interno que se genera automáticamente a partir del nombre del grupo, pero puedes personalizarlo si lo prefieres.
- Finalmente, haz clic en el botón Guardar.
4. Crear nuevo campo personalizado:
- Haz clic en el botón Agregar Nuevo Campo, que se encuentra en la parte derecha del grupo que creaste anteriormente.
5. Completa el formulario para crear el campo personalizado:
A continuación, te explicamos todos los campos del formulario:
- Etiqueta del campo (label): Es el nombre visible que tendrá el campo en el formulario. Elige una etiqueta clara y descriptiva.
- Nombre interno: Identificador interno del campo. Se genera automáticamente, pero puedes personalizarlo.
- Tipo de campo: Define el formato del dato. Aliaddo ofrece varias opciones (ver tabla abajo).
- Información sobre este campo: Breve descripción que explica la función del campo. Aparece como ayuda para los usuarios.
- Texto de marcador de posición (placeholder): Texto que aparece dentro del campo como sugerencia o guía.
- Grupo: Selecciona el grupo al que pertenecerá este campo.
- Hacer que este campo sea obligatorio: Marca esta opción si el campo debe completarse obligatoriamente.
- Vista previa del campo: Puedes ver cómo se mostrará el campo en el formulario final antes de guardarlo.
6. Guardar el campo personalizado:
- Haz clic en el botón Guardar ubicado en la parte inferior del formulario.
- Esto registrará el campo personalizado en el sistema y lo hará disponible para usar en el grupo correspondiente (terceros, productos o negocios).
✨ ¡Y listo!
Así de fácil y rápido puedes crear y configurar tus campos personalizados en Aliaddo. Este proceso te permitirá registrar información única y específica que se ajuste perfectamente a las necesidades de tu empresa.
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