¿Por qué editar o eliminar grupos de campos personalizados?

Los grupos de campos personalizados en Aliaddo te permiten organizar los datos de manera lógica y estructurada dentro de los módulos de Terceros, Productos y Negocios. Sin embargo, puede que en algún momento necesites:

Este tutorial te guiará paso a paso para realizar estos cambios de forma fácil y rápida, asegurando que tu sistema siga siendo eficiente y adaptado a tus objetivos.

☝ Ejemplo práctico:

Imagina que gestionas un grupo de campos personalizado llamado “Información adicional del cliente” en el módulo de Terceros. Con el tiempo, decides renombrarlo a “Detalles complementarios” para que sea más descriptivo. Más adelante, si ya no necesitas este grupo ni sus campos, puedes eliminarlo para mantener tu sistema organizado.

Palabras clave:

• Grupo de campos personalizados: Conjunto de campos relacionados que se agrupan bajo un mismo encabezado para facilitar su identificación.
• Campos personalizados: Elementos configurables que capturan información específica dentro de un módulo.
• Módulos: Áreas del sistema donde se pueden agregar campos personalizados, como Terceros, Productos y Negocios.

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1. Accede al módulo de Campos Personalizados:

• Desde el menú principal de Aliaddo, haz clic en Configuración.
• En la sección Preferencias, selecciona Campos personalizados.

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2. Selecciona el módulo donde se encuentra el grupo:

Dependiendo de si el grupo está relacionado con Terceros, Productos o Negocios, selecciona el módulo correspondiente:

• Terceros: Información sobre clientes, proveedores o contactos.
• Productos: Datos sobre tus productos o servicios.
• Negocios: Información sobre tus oportunidades de venta.

Haz clic en el módulo que contiene el grupo de campos personalizados que deseas editar o eliminar.

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3. Editar un grupo de campos personalizados:

Si deseas modificar el nombre de un grupo de campos personalizados, sigue estos pasos:

• Busca el grupo que deseas editar.
• Haz clic en el icono de Editar junto al nombre del grupo.
• En la ventana que aparece, escribe el nuevo nombre del grupo en el campo correspondiente.
• Haz clic en Guardar para confirmar los cambios.

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4. Eliminar un grupo de campos personalizados:

Si ya no necesitas un grupo y deseas eliminarlo junto con todos sus campos asociados:

• Busca el grupo que deseas eliminar.
• Haz clic en el icono de Eliminar junto al nombre del grupo.
• Confirma la acción haciendo clic en Sí.

Importante

Al eliminar un grupo, todos los campos personalizados asociados a ese grupo también serán eliminados de forma permanente. Antes de eliminar un grupo, asegúrate de exportar cualquier dato relevante si lo necesitas para futuras consultas.

✨ ¡Y listo!

Con estos pasos, puedes editar o eliminar grupos de campos personalizados en Aliaddo de forma rápida y eficiente, manteniendo tu sistema limpio y organizado.

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