¿Cómo crear un Cliente Potencial (Lead) en el CRM de Aliaddo?
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¿Qué es un Cliente Potencial (Lead)?
Un cliente potencial o lead es una persona o empresa que ha mostrado interés en tus productos o servicios, pero aún no ha realizado una compra. Estos leads pueden provenir de diversas fuentes como campañas publicitarias, tu sitio web, ferias comerciales o recomendaciones. El objetivo es convertir ese interés en una venta, brindando el seguimiento adecuado a cada contacto.
En Aliaddo, nuestro CRM te permite registrar y gestionar estos leads, facilitando el seguimiento de su ciclo de vida desde el primer contacto hasta su conversión en cliente.
Palabras clave:
- Cliente potencial (Lead): Persona o empresa interesada en tus productos o servicios.
- CRM (Customer Relationship Management): Sistema que ayuda a gestionar interacciones con clientes y leads.
- Ciclo de vida del contacto: Las diferentes fases por las que pasa un cliente potencial desde su primer contacto hasta convertirse en cliente.
- Origen: Fuente de donde proviene el cliente potencial (ej. campaña publicitaria).
- Territorio: Área geográfica a la que pertenece el cliente potencial.
Pasos para crear un cliente potencial o Lead en el CRM de Aliaddo
1. Accede al módulo CRM:
- Desde el menú principal de Aliaddo, selecciona el módulo CRM.
- Dentro del módulo, elige la opción Empresas o Contactos, dependiendo de dónde quieras registrar el cliente potencial.
- Haz clic en el botón Crear para iniciar el registro de un nuevo cliente potencial.
2. Completa los datos del cliente:
- Haz clic en el botón Mostrar formulario completo en la ventana emergente.
-
Ingresa la información básica del cliente, como:
- Tipo de identificación.
- Número de identificación.
- Nombre completo.
- Número de contacto.
- Cualquier otro detalle relevante.
- Completa los demás campos del formulario para crear un cliente.
Nota:
Si necesitas ayuda para crear un tercero en Aliaddo, consulta el paso a paso completo en el siguiente tutorial:
3. Asigna la etapa y el producto de interés:
- En el menú de la izquierda, dirígete a la sección Gestión de ventas.
- Selecciona el Estado dependiendo del ciclo de vida del contacto que hayas configurado previamente.
- Indica el Producto y/o servicio en el que el cliente potencial está interesado.
- Completa los campos adicionales como Origen y Territorio para un mejor control del cliente potencial.
4. Guarda el registro:
- Una vez ingresados todos los datos, haz clic en el botón Guardar para registrar el cliente potencial.
- ¡Listo! Desde ese momento, podrás visualizarlo inmediatamente en el módulo CRM y hacer un seguimiento de su progreso.
- En la lista de clientes, puedes marcar la casilla para Mostrar únicamente leads.
Nota:
Puedes revisar los siguientes tutoriales:
➤ ¿Cómo crear un ciclo de vida del contacto en el CRM de Aliaddo?
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