¿Cómo crear los tipos de actividad en el CRM de Aliaddo?
¿Qué es una actividad en el CRM?
Una actividad es cualquier acción o tarea que se realiza con un cliente o prospecto para avanzar en el proceso de ventas o mantener una relación. Estas acciones se registran en el sistema para hacer un seguimiento detallado y organizado.
¿Qué son los tipos de actividad en el CRM?
En el CRM de Aliaddo, los tipos de actividad son tareas específicas que tu equipo de ventas llevará a cabo con los clientes potenciales. Crear tipos de actividades personalizadas, te permite gestionar mejor las interacciones y hacer un seguimiento más efectivo de las actividades realizadas.
Palabras clave:
- Tipo de actividad: Acción específica que se realiza con un cliente o prospecto (por ejemplo, "llamada de seguimiento", "correo", "reunión").
- CRM: (Customer Relationship Management) Sistema para gestionar la relación con los clientes y el seguimiento de actividades de ventas.
- Prospecto: Persona o empresa que podría estar interesada en tus productos o servicios.
- Cliente potencial (Lead): Persona o empresa que podría convertirse en tu cliente.
- Ícono: Imagen representativa que ayuda a identificar visualmente cada tipo de actividad.
Pasos para crear tipos de actividad en el CRM de Aliaddo
1. Accede al módulo de tipos de actividad:
- Dirígete al módulo Configuración desde el menú principal de Aliaddo.
- En la sección CRM, selecciona la opción Tipos de actividad para gestionar los tipos de actividades existentes o crear nuevos.
2. Crea un nuevo tipo de actividad:
- Para registrar un nuevo tipo de actividad, haz clic en el botón Agregar.
- Ingresa un nombre para el tipo de actividad, como "Llamada" o "Cita programada".
- Luego, selecciona un ícono representativo para la actividad (por ejemplo, un teléfono para llamadas, un sobre para correos electrónicos, etc.).
- Personaliza con un color para que cada tipo de actividad tenga una representación visual clara.
3. Guarda el nuevo tipo de actividad:
- Una vez que hayas ingresado el nombre, el ícono y el color, haz clic en el botón Guardar para registrar el nuevo tipo de actividad.
✨ ¡Y listo!
Así de fácil es crear los tipos de actividad en el CRM de Aliaddo. Ahora puedes pasar a crear actividades siguiendo los pasos en el siguiente tutorial:
¿Cómo crear actividades en el CRM de Aliaddo?
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