¿Cómo consultar y gestionar las actividades creadas en el CRM de Aliaddo?
En Aliaddo, consultar las actividades creadas es clave para hacer un seguimiento adecuado de las tareas de tu equipo y garantizar que todo se complete a tiempo. A continuación, te enseñamos cómo consultar las actividades y realizar las acciones necesarias, como marcar como realizada, editar o eliminar.
Pasos para consultar y gestionar las actividades en el CRM de Aliaddo
1. Accede al módulo de CRM:
- En el menú principal de Aliaddo, selecciona el módulo CRM.
- Haz clic en la sección Actividades para ver todas las actividades programadas por tu equipo.
2. Consulta las actividades creadas:
- Una vez dentro de la sección Actividades, podrás visualizar un listado con todas las actividades programadas.
- Para ver las actividades específicas, utiliza las opciones de filtrado disponibles y haz clic en el botón Consultar:
Buscar actividades:
- Tipo de actividad: Filtra por el tipo de actividad que deseas consultar, como llamadas, reuniones o citas. También puedes seleccionar "Todos" para ver todos los registros.
- Propietario: Busca las actividades que pertenecen a un propietario específico o también puedes seleccionar "Todos" para ver todos los registros.
- Fecha: Realiza búsquedas más precisas seleccionando un rango de fechas con la fecha inicial y fecha final.
- Estado: Visualiza actividades según su estado actual: Pendientes o Terminadas.
3. Gestiona las actividades filtradas:
Después de localizar la actividad deseada, puedes realizar las siguientes acciones:
Gestionar actividades:
- Marcar como realizada: Cambia el estado de la actividad a realizada y selecciona el resultado de la actividad para registrar su finalización.
¿Aún no has configurado los resultados de una actividad en el CRM de Aliaddo? Consulta aquí: ¿Cómo crear los resultados de una actividad en el CRM de Aliaddo?
- Editar actividad: Haz clic en el botón Acciones (Tres puntos) ubicado en la parte derecha de la actividad y selecciona la opción Editar.
Actualiza la información de la actividad si necesitas hacer ajustes, como cambiar la fecha, el propietario o el título y finalmente haz clic en el botón Guardar.
- Eliminar actividad: Haz clic en el botón Acciones (Tres puntos) ubicado en la parte derecha de la actividad y selecciona la opción Eliminar. Elimina las actividades que ya no sean necesarias o hayan sido creadas por error.
✨ ¡Y listo!
Ahora sabes cómo consultar y gestionar las actividades creadas en el CRM de Aliaddo para maximizar la eficiencia de tu equipo.
📢 ¡Estamos felices de ayudarte! Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, no dudes en escribirnos a soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud. Nuestro equipo te responderá a tu correo registrado en un tiempo máximo de 48 horas.
🚀 ¡Con Aliaddo, tu contabilidad en piloto automático!
