¿Cómo importar terceros en Aliaddo?
Los terceros en Aliaddo son fundamentales, ya que representan clientes, proveedores, vendedores, transportadores u otros actores con los que interactúas en tu operación diaria. A través de la función de importación masiva, puedes agilizar el registro de estos terceros de manera rápida y ordenada. ☝
📃 Pasos para importar terceros en Aliaddo
1. Accede al módulo de Contactos:
- En el menú principal, dirígete al módulo de Contactos.
- Haz clic en el botón Importar para comenzar el proceso.
2. Importar terceros:
Una vez dentro del módulo para importar terceros, el sistema te guiará a través de 4 sencillos pasos:
➔ Paso 1:
- Recuerda que solo puedes importar un máximo de 1000 registros.
- Haz clic en el botón Continuar.
➔ Paso 2:
- Se mostrarán las opciones para cargar los terceros, ya sea por archivo o manualmente.
- Selecciona Cargar Archivo y haz clic en el botón Continuar.
➔ Paso 3:
- Descarga y abre la Plantilla de ejemplo desde el sistema.
- Elimina los registros que vienen por defecto en la plantilla.
- Ingresa la información de los terceros que quieres importar.
- Guarda el archivo con el nombre que prefieras.
- Sube el archivo usando la interfaz; puedes arrastrarlo o buscarlo en tu equipo.
- Finalmente, haz clic en Continuar.
☝ Si tienes dudas, haz clic en el botón Ver ayuda para validar los datos requeridos.
Nota - Datos por tipo de persona
Si en el campo Tipo seleccionas 'N' (Persona Natural), es obligatorio diligenciar:
- Primer Nombre
- Segundo Nombre (si aplica)
- Primer Apellido
- Segundo Apellido (si aplica)
➔ Paso 4:
- Aquí puedes revisar que la información se haya cargado correctamente y corregir los campos necesarios.
- Puedes crear nuevos registros o actualizar los existentes.
- Finalmente, haz clic en el botón Guardar.
Importante
Asegúrate de que los datos no contengan caracteres especiales como: coma (,), punto y coma (;), tabulación (TAB) o barra vertical (|). Estos afectan la estructura del archivo. Para decimales, utiliza el punto (.).
Nota:
Recuerda cargar el archivo en formato CSV. ¡Aquí te enseñamos cómo crearlo!
➤ ¿Cómo crear archivos CSV desde Excel?
Se notificará por correo electrónico al usuario la culminación del proceso. Los datos no asociados correctamente no se importarán.
✨ ¡Y listo!
Así de fácil es importar terceros masivamente en Aliaddo.
📢 ¡Estamos felices de ayudarte! Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, escríbenos a soporte@aliaddo.com. Nuestro equipo te responderá en un tiempo máximo de 48 horas.
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