¿Cómo crear plantillas de E-mail en el CRM?
¿Para qué sirven las plantillas de e-mail en el CRM?
Las plantillas de correo en el CRM de Aliaddo son herramientas clave para gestionar la comunicación con tus clientes potenciales (leads). Te permiten crear contenido estandarizado y profesional para propuestas, avisos informativos, mensajes de bienvenida y más, ahorrando tiempo y asegurando consistencia en tu comunicación.
Palabras clave:
- Plantilla de e-mail: Un mensaje pre-diseñado que puedes usar varias veces para ahorrar tiempo y mantener la consistencia en tus correos.
- Grupo de plantillas: Una categoría que organiza las plantillas según su tipo o propósito (ejemplo: ventas, marketing, etc.).
- Asunto del correo: El título que aparece en el correo cuando lo recibes.
- Mensaje del correo: El contenido que incluye el cuerpo del correo.
- Cliente potencial (Lead): Persona o empresa que podría convertirse en tu cliente.
✨ ¡Sigue estos pasos para crear plantillas de correo de manera sencilla!
Pasos para crear plantillas de correo en el CRM de Aliaddo
1. Accede al módulo de Configuración:
- En el menú principal, selecciona Configuración.
- Dirígete a la sección CRM y haz clic en Plantillas de E-mail.
- Aquí podrás visualizar todas las plantillas creadas previamente.
2. Crear una nueva plantilla:
- Haz clic en el botón Crear ubicado en la parte superior derecha en la sección Plantillas de E-mail del CRM.
- Se abrirá un formulario donde deberás ingresar la siguiente información:
Crear plantilla de e-mail:
- Grupo de plantilla: Clasifica la plantilla dentro de un grupo existente.
¿Aún no has creado los grupos para las plantillas de correo? Consulta aquí: ¿Cómo crear un grupo para plantillas de correo?
- Nombre de la plantilla: Escribe un nombre para identificar fácilmente la plantilla.
- Asunto del correo: Especifica el título que aparecerá como asunto del correo.
- Mensaje del correo: Redacta el contenido del email utilizando un formato atractivo y profesional.
3. Guardar la plantilla:
- Una vez que hayas completado todos los campos, haz clic en el botón Guardar para confirmar la creación de la plantilla.
4. Visualizar la plantilla creada:
- Regresa al menú de plantillas de E-mail.
- Aquí podrás ver la lista actualizada con la nueva plantilla creada.
-
Haz clic en el icono
para Previsualizar la plantilla de correo creada.
- Puedes editar o eliminar la plantilla de correo haciendo clic en el botón de Acciones (Tres puntos) ubicado en la parte derecha de la plantilla.
✨ ¡Y listo!
Ya tienes tu plantilla de correo lista para ser utilizada con posibles clientes.
¡Estamos felices de ayudarte! Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, no dudes en escribirnos a soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud y te daremos una respuesta personalizada. Nuestro equipo te responderá a tu correo registrado en un tiempo máximo de 48 horas.
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