¿Cómo configurar los estados personalizados?
En Aliaddo, los estados personalizados son sub-estados o etiquetas que puedes asignar a documentos de ventas o compras. Estas etiquetas te ayudan a organizar y gestionar tus documentos de forma más eficiente.
Existen dos tipos de configuraciones:
- Sin dependencia: Los estados funcionan de forma independiente y no dependen del estado principal del documento.
- Con dependencia: Los estados están vinculados al estado principal del documento, como "Por cobrar", "Pagado" o "Con nota crédito".
Pasos para configurar los estados personalizados en Aliaddo
1. Accede a la configuración de estados personalizados:
- Ingresa al módulo de Configuración en el menú principal.
- En la sección de Preferencias, selecciona la opción Estados personalizados.
2. Selecciona el tipo de documento:
- Elige el tipo de documento al que deseas agregar los sub-estados.
3. Crear el estado personalizado:
Crear estados personalizados sin dependencia:
- Selecciona la opción Sin dependencia y haz clic en el botón Agregar.
- Ingresa el nombre para el estado personalizado y asigna un color para identificarlo.
- Puedes establecer quienes podrán asignar el estado personalizado en los documentos comerciales haciendo clic en el botón
- Puedes validar por usuarios o por roles, selecciona el usuario o rol según corresponda y haz clic en el botón Guardar.
- Puedes hacer clic en el botón Agregar si deseas seguir agregando estados personalizados.
- Una vez agregados los estados personalizados, haz clic en el botón Guardar para finalizar.
Crear estados personalizados con dependencia:
- Selecciona la opción Con dependencia y haz clic en el botón Agregar.
- Selecciona el estado principal al que deseas asignar el sub-estado.
- Ingresa el nombre para el estado personalizado y asigna un color para identificarlo.
- Puedes establecer quienes podrán asignar el estado personalizado en los documentos comerciales haciendo clic en el botón
- Puedes validar por usuarios o por roles, selecciona el usuario o rol según corresponda y haz clic en el botón Guardar.
- Puedes hacer clic en el botón Agregar si deseas seguir agregando estados personalizados.
- Una vez agregados los estados personalizados, haz clic en el botón Guardar para finalizar.
✨ ¡Y listo!
Así de fácil es configurar los estados personalizados en Aliaddo.
¡Estamos felices de ayudarte! Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, no dudes en escribirnos a soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud y te daremos una respuesta personalizada. Nuestro equipo te responderá a tu correo registrado en un tiempo máximo de 48 horas.
¡Con Aliaddo, tu contabilidad en piloto automático!
